I miei servizi
Investire, diversificare il tuo portafoglio, proteggere il patrimonio e avere proposte differenti da quelle delle banche tradizionali sono i tuoi obiettivi?
Desideri al tuo fianco un professionista esperto, affidabile e trasparente, che valuti per te le scelte più efficaci, per limitare le spese, ottimizzare i guadagni e lasciarti senza pensieri?
Come posso aiutarti
L’obiettivo finale del metodo è di gestire e implementare il valore del patrimonio, in maniera coerente con le richieste specifiche.
Avere una gestione del patrimonio basata sugli obiettivi personali e familiari
Lavorare nella corretta direzione per migliorare la vita dei clienti
Avere una consulenza di elevato standard ogni giorno dell’anno.
Costruire una relazione interpersonale di fiducia e ascolto.
Gestione del patrimonio secondo un preciso standard etico.
Cosa posso fare per te
Nel mio approccio professionale non ho vincoli sugli strumenti da utilizzare. La mia esperienza, la conoscenza del mondo finanziario e l’aggiornamento sulle ultime novità e sull’evoluzione degli scenari mi aiutano a studiare il piano ideale per ogni situazione.
In questo modo posso proporti una consulenza dettagliata e completa.
Solo così è possibile raggiungere il massimo dei rendimenti offerti dal mercato. Rendimenti che, altrimenti, nel momento in cui arrivano agli investitori, sarebbero più bassi di quelli di mercato.
La consulenza si struttura in 5 fasi:
La mia consulenza fa per te se
Diagnosi. Si analizzano gli investimenti, il portafoglio, il profilo di rischio e i costi.
Strategia. Vengono definiti il reale profilo di rischio, l’orizzonte temporale, gli obiettivi di vita per pianificare la strategia d’investimento.
Piano di investimento. È la fase in cui si procede con la pianificazione vera e propria degli interventi da attuare.
Monitoraggio. Processo continuo della valutazione dell'andamento degli investimenti
Rendiconto. Al cliente viene fornito periodicamente un’analisi con tutti gli elementi relativi al proprio portafoglio.
Il tuo obiettivo è avere un piano di investimento calibrato sulle tue specifiche esigenze.
Desideri un portafoglio efficiente ed equilibrato nel rapporto rischio/rendimento.
Vuoi un interlocutore unico e che non cambia nel tempo.
Quali benefici otterrai con questa consulenza?
Costi più bassi rispetto alle banche tradizionali, quindi rendimenti maggiori.
Ottimizzazione fiscale.
Costante monitoraggio e rendicontazione sull’andamento degli investimenti.